枯萎的藤蔓死死缠绕在年老的树上，黄昏时的乌鸦扑棱着黑色的翅膀，这意味着——它要回家了。都是黑色样子的景物，却在渐渐西下的残阳里闪着泣血的红，一种萧瑟冷凄之感油然而生，古旧的道路上，马致远身下是一匹瘦骨嶙峋的马，那马黑色的皮毛泛着棕，显着像是蓬乱的杂草，枯燥而又没有光泽。诗人马致远此时好像听见了南方小桥汩汩的流水声，几处人家在红中泛橙的日暮中晾洗着衣服，人们面上都含着笑，一切都显得是那么祥和，宁静而又舒缓。
诗人见到如此情景不禁感慨万千，不禁泪如雨下，夕阳的光打在大地上，西风正缓缓地吹着，捎起马致远身下马的毛发，在空中显得僵硬而又低廉，马致远心底的乡愁被勾起，于是他一边流着思乡的眼泪，一边想到：此时已是黄昏，乌鸦正在归巢，而远在天涯的我，什么时候才能回到家乡呢？