铅笔、蜡笔、直尺和橡皮都觉得自己是最厉害的，谁都别想追上的。于是，它们约定，今晚，来一次“英雄”们的决斗，让铁面无私的魔法师当裁判。
一个夏天的夜晚，铅笔、蜡笔、直尺、和橡皮来到四张大画布前。这时，魔法师威严的声音响起，“请你们各自画一幅山水田园的画，前提是，不准作弊，不准乱评价和辱骂对方……”魔法师刚讲完，四个”英雄”跃跃欲试。接着，一声哨响，它们全部都疯狂地投入到自己的工作中。
铅笔先细细地、轻轻地勾勒出山水田园画的外形，接着画上了人物、鸟儿、树木、溪水、小舟等景物，一切都恰到好处。但是到了最后一步——涂色时，铅笔愣住了，自己可只有黑灰色啊！于是，它只好根据深浅变化完成作品，这样一来，整幅画变得黑咕隆咚的，什么也看不见。
再看蜡笔，它呀，正在手忙脚乱的填色呢！
直尺和橡皮就更不用说了，它们画都画不出来。
最后交卷时，它们吵了起来，甚至都打起来了。这时，它们的四幅画合体了，哇！多么美丽呀！它们才明白，它们是一家人。