森林里的百年松树上贴了一张告示，要求选举才艺小能手。这才艺小能手会获得森林大王狮子颁发的大奖状和大奖杯。大家听后纷纷都去报名了。
小熊表演的才艺是吹小号。它每天一大早就在认认真真地演奏乐曲，小猴看见了也学样去吹小号了。小白兔呢？在专心致志地画画，它画的画惟妙惟肖，就像真的一样。小猴看见了，就放弃了吹小号改让小白兔教他画美丽的画了。小鹿一边看乐谱，一边拉手风琴。它的琴声让蝴蝶翩翩起舞。小猴见后很羡慕，于是，它又让小鹿教他拉手风琴了。
最后，三心二意的小猴一样本领也没学会，一晃半个月过去了，比赛要开始了，可小猴都只学会一点皮毛。到了比赛的时候，小熊，小兔，小鹿都用精彩的才艺表演拿到了奖状和奖杯。在一旁的小猴只能连声叹气，后悔自己的半途而废啊！